怪異譚を集めたオムニバス。青鷺、ひきがえる、毛女郎、雨降り小僧、船幽霊、一つ目と山わらわ、姥、鷲塚八平次と座頭、僧侶の霊、越後の大坊主。

惚れた女や忠実な奴を、次々に切り殺して逃げる郷介。死人たちは霊となり郷介を悩まし、殺された女の夫が仇を討つ。